Baldwin Group, Michael Dell'in DFO'su ve Sequence öncülüğünde 7,7 milyar dolarla borsadan çıkıyor
Tampa merkezli sigorta aracısı The Baldwin Group, Sequence Holdings ile Dell Technologies'in kurucusu Michael Dell'in yatırım şirketi DFO Management'ın kurduğu bir ortaklık tarafından 7,7 milyar dolarlık nakit bir anlaşmayla borsadan çıkarılmak üzere kesin bir sözleşme imzaladı. Sözleşme hissedarlara hisse başına 32,50 dolar nakit ödenmesini öngörüyor; şirketler işlemi 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyor. Financial Times, Baldwin'in yaklaşık 4,14 milyar dolar değerlendiği pazar günü ileri aşamadaki görüşmeleri bildirmişti.
Ekonomi ve Piyasalar··Öğle
Pazartesi imzalanan 7,7 milyar dolarlık nakit anlaşma
Florida'nın Tampa kentinde yerleşik sigorta aracısı The Baldwin Group, pazartesi günü halka kapalı bir şirket haline gelmek için kesin bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Sequence Holdings ile Dell Technologies'in kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı Michael Dell'in yatırım varlıklarını yöneten DFO Management'ın kurduğu ortaklık, çoğunluk hissesi için 7,7 milyar dolar nakit ödüyor; Baldwin, yeni ana şirketin tamamına sahip olduğu bir iştirak olarak devam ediyor. Baldwin hissedarlarına hisse başına 32,50 dolar nakit ödeniyor; koşulları karşılayan hissedarlar ise paylarının bir bölümünü halka kapalı şirkete taşıyor. Satın alma bedeli yaklaşık 4,6 milyar dolar öz kaynak ile üstlenilmesi ya da yeniden finanse edilmesi planlanan yaklaşık 3,1 milyar dolar net borçtan oluşuyor; şirketler işlemi 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyor.[1]
Çalışanlar azınlık payını koruyor, teknoloji harcamalarının hızı değişiyor
Baldwin'e göre işlemin ardından koşulları karşılayan çalışanları Sequence ve DFO'nun yanında önemli bir azınlık öz kaynak payını elinde tutuyor. İcra kurulu başkanı Trevor Baldwin yaptığı açıklamada şirketin vizyonunu ve stratejisini koruduğunu, yalnızca yetenek ve teknoloji yatırımlarının hızının değiştiğini söyledi; yapay zekâda daha hızlı ilerlemenin müşterilere sunulan hizmeti keskinleştirdiğini ekledi. Sequence'ın icra kurulu başkanı Michael J. Lee, şirketin iş akışlarını, ürünleri ve hizmetleri teknolojinin bugün mümkün kıldığı şeyler etrafında yeniden kurmak istediğini söyledi; Michael Dell ise DFO'nun sabit bir çıkış takvimi olan bir fon gibi çalışmadığını, kalıcı sermayenin sabrıyla yatırım yaptığını belirtti.[1]
Pazar günkü görüşme haberinden pazartesi imzalanan anlaşmaya
Anlaşma, Financial Times'ın pazar günü konuya yakın kişilere dayanarak DFO Management'ın The Baldwin Insurance Group'u primli bir fiyattan borsadan çıkarmak için ileri aşamada görüştüğünü bildirmesinin ardından geldi; Reuters'ın aktardığı LSEG verisine göre Baldwin yaklaşık 4,14 milyar dolar değerindeydi ve Reuters haberi hemen doğrulayamadığını bildirdi. Baldwin ve DFO mesai saatleri dışında yorum taleplerine yanıt vermedi. Haber, anlaşmayı bir birleşme dalgasından geçen ve tarihsel olarak dağınık yapıdaki sigorta aracılığı sektörüne yerleştirdi; Financial Times pazartesi sabahının ilk saatlerinde başlığını, DFO'nun Sequence ile birlikte öncülük ettiği 7,7 milyar dolarlık bir anlaşma olarak güncelledi. Bu rakam ilk haberde yer almıyordu; Baldwin'in pazartesi açıklaması işlemin değerini aynı 7,7 milyar dolar olarak verdi.[2], [1]
