SoftBank, OpenAI yatırımını finanse etmek için 10 milyar dolarlık ve 1 milyar avroluk teminatsız tahvil satışını başlattı. Dolar cinsi borç üç, avro cinsi borç iki vadeye bölündü; fiyatlamanın 24 Eylül'de yapılması bekleniyor. Planlanan tutara ulaşılırsa işlem, Asya-Pasifik ve Japonya'da finans dışı bir şirketin şimdiye kadarki en büyük tahvil satışı olacak.
SoftBank, OpenAI yatırımını finanse etmek için 10 milyar dolarlık ve 1 milyar avroluk birinci derece teminatsız tahvil satışını başlattı. Dolar cinsi tahviller üç buçuk, beş buçuk ve yedi buçuk yıl; avro cinsi tahviller ise dört ve altı yıl vadeli dilimlere ayrıldı. İki bağımsız haber de satışın OpenAI için yeni finansman sağlamaya yönelik olduğunu bildiriyor. Böylece şirket, tek bir vadeye yüklenmek yerine borçlanmayı beş ayrı dilime dağıtıyor.[1], [2]
Fiyatlamanın 24 Eylül'de, kapanışın 29 Eylül'de yapılması bekleniyor. İşlem belgesinde, Reuters haberine göre, planlanan tutarın tamamına ulaşılırsa satış, Asya-Pasifik ve Japonya'da finans dışı bir şirketin kayıtlardaki en büyük tahvil işlemi olacak; önceki bölgesel rekoru geçecek. Tahviller henüz fiyatlanmadığı için rekor karşılaştırması hedef tutara dayanıyor; tamamlanmış satış büyüklüğü fiyatlama ve kapanıştan sonra belli olacak.[2]
Cinco Días'a göre SoftBank'ın OpenAI'ye toplam taahhüdü yaklaşık 65 milyar dolara ulaştı. Şirketin 2031 vadeli mevcut tahvilinin getirisi ocaktaki yüzde 6,7 düzeyinden eylül başında yüzde 8,2'ye çıktı. Yeni satış bu büyük yatırım için kaynak yaratıyor; mevcut tahvildeki getiri değişimi ise şirketin borçlanma koşullarının ocaktan bu yana nasıl değiştiğini kayda geçiriyor.[1]
