Informa, Clarion’ı 2,24 milyar sterlinlik anlaşmayla alıyor
Informa, Clarion’ı Blackstone’dan 2,24 milyar sterlin işletme değeri üzerinden satın almak için anlaştı. İşlem, işletmelere yönelik 100’den fazla etkinlik markasını grubun portföyüne katıyor. Yaklaşık 940 milyon sterlinlik yeni pay satışı ve satın alma finansmanı planlanıyor. Düzenleyici izinlere bağlı alımın son çeyrekte tamamlanması bekleniyor. Şirketin kâr ve tasarruf hedefleri ise henüz gerçekleşmiş sonuçlar değil, ileriye dönük öngörüler.
Ekonomi ve Piyasalar··Akşam
Clarion 100’den fazla etkinlik markası getiriyor
İşletmelere yönelik etkinlikler düzenleyen Informa, rakibi Clarion’ı yatırım grubu Blackstone’dan 2,24 milyar sterlin işletme değeriyle satın almak için anlaştı.[1], [2]
Clarion’ın elektronik, savunma ve güvenlik, oyun, enerji ve teknoloji alanlarında 100’den fazla etkinlik markası bulunuyor. Informa, birleşme sonrasında canlı etkinlik gelirlerinin 4,2 milyar sterlini aşmasını öngörüyor. Şirketin açıklamasına göre faaliyetler yaklaşık 1.000 markayı, 40’tan fazla pazar kategorisini ve 30’dan fazla ülkeyi kapsıyor.[1]
Alım için yeni pay satışı ve borçlanma planlanıyor
Grup, sağlanmış satın alma finansmanının yanında yaklaşık 940 milyon sterlinlik yeni pay satışı planlıyor. Satış, mevcut sermayenin yaklaşık yüzde 9’una denk geliyor. Bireysel yatırımcılar için ayrı bir teklif de yer alıyor. Informa, işleme kaynak yönlendirmek üzere mevcut hisse geri alımını durdurmayı planlıyor.[1]
Tamamlanma takvimi düzenleyici izinlere bağlı
Informa, düzenleyici izinlere bağlı alımın yılın son çeyreğinde tamamlanmasını bekliyor. Yönetim, yıllık işletme giderlerinde yaklaşık 50 milyon sterlin tasarruf ve ek gelirlerden 25 milyon sterlin faaliyet kârı hedefliyor. Hedeflerin tümüne üçüncü tam sahiplik yılında ulaşılması öngörülüyor. Grup, net borcun faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kâra oranının yıl sonunda 3’ün, sonraki yıl sonunda 2,5’in altında kalmasını amaçlıyor.[1]
