Enghouse, MIND için nakit alım anlaşması yaptı; hissedar onayı bekleniyor
Kanadalı kurumsal yazılım şirketi Enghouse, İsrailli MIND C.T.I. şirketini hisse başına 1,30 dolar nakitle almak için anlaştı. Teklif, hisselerin tamamına yaklaşık 25,4 milyon dolar değer biçiyor. İki yönetim kurulunun onayladığı anlaşmada finansman koşulu bulunmuyor; MIND hissedarlarının onayı ise henüz alınmadı. Şirket 10 Aralık’a kadar alternatif teklif arayabilecek. Kapanışın 2027’nin ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Ekonomi ve Piyasalar··Sabah
Nakit teklif MIND hisselerine 25,4 milyon dolar değer biçti
Kanadalı kurumsal yazılım sağlayıcısı Enghouse Systems, telekom şirketlerine faturalama ve müşteri hizmetleri yazılımı sunan İsrailli MIND C.T.I. şirketinin bütün hisselerini almak için kesin anlaşma imzaladı. Şirketler, anlaşmayı 10 Kasım’da duyurdu. Her MIND hissesi için 1,30 dolar nakit ödenmesi öngörülüyor. Teklif, hisselerin tamamına yaklaşık 25,4 milyon dolar değer biçiyor. Satın alma planı, MIND yazılımlarını Enghouse’un telekom ve kurumsal iletişim faaliyetlerine katmayı amaçlıyor.[1], [2]
Teklif fiyatı, MIND hisselerinin önceki 30 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,92 dolara göre yüzde 42 prim içeriyor. Her iki şirketin yönetim kurulu anlaşmayı oybirliğiyle onayladı. Belirlenen hukuki yapıda, Enghouse’un bir iştiraki MIND ile birleşecek. İşlemin tamamlanmasıyla MIND, Enghouse’un tümüne sahip olduğu bir iştirak olacak; MIND hissedarları da olağan hisseleri karşılığında anlaşmada belirtilen nakit bedeli alacak.[1]
Kapanış için hissedar onayı gerekiyor
İşlemin tamamlanabilmesi için MIND hissedarlarının onayı ve diğer alışılmış kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor. Şirketler, kapanışın 2027’nin ilk çeyreğinde gerçekleşmesini bekliyor. Anlaşmada finansman koşulu bulunmuyor. Enghouse, büyüme stratejisi kapsamındaki satın almaları faaliyetlerinden sağladığı nakitle finanse ettiğini ve dış borcu bulunmadığını belirtiyor. Açıklanan takvim, hissedar onayının alınması ve kapanış koşullarının karşılanması beklentisine dayanıyor.[1]
MIND’in geçici üst yöneticisi ve en büyük hissedarı Monica Iancu, kendi hisseleriyle birleşme lehine oy vermeyi taahhüt etti. Bu taahhüt kendisinin elindeki hisseleri kapsıyor; anlaşmadaki hissedar onayı koşulu ayrıca geçerli. MIND yönetimi, işlemi destekleme gerekçesini açıklarken borsaya kote kalmanın getirdiği giderlere ve yükümlülüklere dikkat çekti. Yönetim kurullarının kararı ile Iancu’nun oy taahhüdü, satın alma koşullarıyla birlikte duyuruldu.[1]
MIND, 10 Aralık’a kadar alternatif teklif arayabilecek
Anlaşmanın hükümleri uyarınca MIND’e, 10 Aralık’a kadar başka alıcılardan teklif arama hakkı tanındı. Daha üstün bir teklifi kabul etmek için anlaşmanın sona erdirilmesi dahil belirli koşullarda, 1 milyon dolarlık fesih ücreti uygulanabilecek. MIND’in işleri arasında işletmelerin iletişim verilerini inceleyen yazılımlar ve mesajlaşma ürünleri de bulunuyor. Enghouse yönetimi, bu faaliyetleri telekom işletmecilerine ve kurumsal müşterilere sunduğu mevcut ürünleri tamamlayan işler olarak tanımladı. Alternatif teklif arama dönemi, imzalanan birleşme anlaşmasının bir parçası.[1]
