GoodLeap, konut iyileştirme kredilerine dayanan 389 milyon dolarlık menkul kıymetleştirme işlemini tamamladı. Bank of America’nın sponsor olduğu işlemin teminat havuzunda yaklaşık 434 milyon dolarlık kredi anaparası bulunuyor. Bu, şirketin yalnız bu tür kredilere dayanan altıncı ihracı. Hanelerin yenileme için aldığı krediler, ayrı bir yapı altında sermaye piyasası yatırımcılarından sağlanan finansmana bağlanıyor.
Konut iyileştirme ve enerji yenileme çalışmalarına finansman sağlayan GoodLeap, 2 Ekim’de 389 milyon dolarlık menkul kıymetleştirme işlemini tamamladı. İşlem, kredileri bir havuzda toplayarak geri ödemelerine dayanan menkul kıymetler oluşturuyor. GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2026-2 adlı yapının teminat havuzunda şirketin verdiği yaklaşık 434 milyon dolarlık kredi anaparası bulunuyor.[1], [2]
İşlemin sponsoru Bank of America oldu. Menkul kıymet birimi BofA Securities, tek yapılandırma aracısı olarak görev aldı. Goldman Sachs, CIBC World Markets ve Citigroup, yatırımcı taleplerini toplamak üzere ortak aracılık üstlendi. Kroll Bond Rating Agency ile Fitch Ratings de menkul kıymetlere kredi notu verdi.[1]
Teminat, geleneksel birinci dereceden ipotekli konut kredileri yerine konut iyileştirme amaçlı tüketici kredilerinden oluşuyor. Krediler mevcut evlerdeki çalışmaları finanse ediyor. Bu nedenle havuzun borçlu ve geri ödeme yapısı, kamu destekli kuruluşların ipotek kredilerine dayalı menkul kıymetlerinden farklı.[1]
Bu, GoodLeap’in toplamda 26’ncı menkul kıymetleştirmesi ve yalnız konut iyileştirme kredilerine dayanan altıncı ihracı. Platform çatı, pencere, ısıtma ve soğutma sistemleri ile batarya gibi çalışmaları finanse ediyor. Şirket, 2018’den bu yana sürdürülebilir çözümler için 38 milyar dolardan fazla finansman sağladığını bildiriyor. Şirketin farklı ürünlerini kapsayan bu birikimli tutar, yeni ihracın dayandığı kredi havuzundan daha geniş bir kapsam taşıyor.[1]
