OPay, ABD’de 320 milyon dolarlık halka arzın koşullarını açıkladı
OPay, ABD’de planladığı halka arz için fiyat aralığını ve satış büyüklüğünü açıkladı. Aralığın orta noktasından satış yapılırsa 320 milyon dolar toplanacak, şirketin piyasa değeri 4,2 milyar dolar olacak. Nijerya’da ve başka gelişen pazarlarda dijital finans hizmetleri veren Singapur merkezli şirket, Standard Bank iştirakiyle eşzamanlı özel satış da planlıyor. Fiyatlama için 26 Ekim haftası öngörülüyor.
Ekonomi ve Piyasalar··Akşam
Planlanan satış, 4,2 milyar dolarlık değerlemeye karşılık geliyor
Singapur merkezli dijital bankacılık ve finans teknolojisi şirketi OPay, 23 Ekim’de ABD’de planladığı halka arzın koşullarını açıkladı. Nijerya’da ve başka gelişen pazarlarda faaliyet gösteren şirket, 16 milyon Amerikan depo hissesini satışa sunmayı planlıyor. Hisse başına 19–21 dolar aralığı belirlendi. Aralığın orta noktası olan 20 dolardan satış yapılırsa halka arzda 320 milyon dolar toplanacak ve şirketin piyasa değeri 4,2 milyar dolara karşılık gelecek.[1], [2]
Her Amerikan depo hissesi, OPay’in on adi hissesini temsil ediyor. Şirketin New York Borsası’nda işlem görmesi amaçlanıyor; fiyatlamanın 26 Ekim haftasında yapılması planlanıyor. Halka arzda ortak talep toplama yöneticileri Citigroup, Deutsche Bank Securities, Standard Bank ve Çin merkezli yatırım bankası China International Capital Corporation olarak sıralanıyor. Satış koşulları planlanan işlemi tanımlıyor; toplanacak tutar, nihai fiyatın belirlenmesine bağlı bulunuyor.[1]
Yatırımcı ilgisine ek olarak ayrı bir özel satış planlanıyor
Temel yatırımcılar, halka arzda 270 milyon dolara kadar hisse almakla ilgilendiklerini bildirdi. Bu tutar, planlanan halka arzın yaklaşık yüzde 84,4’üne karşılık geliyor. OPay ayrıca Standard Bank’ın iştiraki Stanbic Africa Holdings ile 200 milyon dolarlık depo hissesi özel satışı planlıyor. Özel satışın halka arzla eşzamanlı yapılması öngörülüyor. Temel yatırımcıların bildirdiği ilgi, halka arzdaki olası alımları kapsarken özel satış ayrı bir işlem olarak düzenleniyor.[1]
OPay, Nijerya dışında da finans hizmetleri sunuyor
OPay 2017’de kuruldu ve 30 Haziran’da sona eren on iki ayda 806 milyon dolar gelir elde etti. Nijerya dışındaki faaliyetlerinde Endonezya’da ağırlıklı olarak krediye aracılık hizmeti veriyor. Mısır’daki işi, işletmeleri ödeme ağına kazandıran üye işyeri hizmetlerini kapsıyor. Pakistan’da da üye işyeri hizmetleri ve tüketicilere yönelik dijital cüzdan sunuyor. ABD’de borsaya açılmak isteyen finans platformunun faaliyetleri bu gelişen pazarları kapsıyor.[2]
Yatırım şirketi SoftBank, OPay’in destekçileri arasında bulunuyor. OPay’in izahnamesindeki uygulama kullanım sıralamaları, 31 Temmuz tarihli günlük etkin kullanıcı karşılaştırmasına ve 30 Haziran’da biten altı aylık bölgesel aylık etkin kullanıcı karşılaştırmasına dayanıyor. Bu sıralamalar şirketin sunduğu bilgilerden oluşuyor. Açıklanan işlem takviminde halka arzın fiyatlaması 26 Ekim haftasına konuluyor. Bankacıların planladığı fiyatlama, duyurulan finansman sürecinin sıradaki adımını oluşturuyor.[1]
