Nvidia'nın yüzde 8,74'lük sıçraması, yapay zekâ gelirlerinin piyasa sınavını öne çıkardı
Nvidia hissesi yüzde 8,74 yükselirken, Nasdaq Bileşik yüzde 1,57 kazandı. Salesforce yüzde 22,58, CrowdStrike yaklaşık yüzde 20,5 sıçradı; her iki harekette de yapay zekâ ve abonelik gelirleri öne çıktı. Marvell'in veri merkezi geliri yüzde 46 artarak toplam satışların yüzde 79'una ulaştı. Dört sonuç birlikte, yatırımcıların yapay zekâ talebini yalnızca vaatlerle değil, hızlanan gelir ve yinelenen satışlarla ödüllendirdiği bir seansı gösteriyor.
Ekonomi ve Piyasalar··Sabah
Nvidia, endeksleri birbirinden ayırdı
Nvidia, 27 Ağustos seansını yüzde 8,74 yükselişle ve 227,98 dolar kapanış fiyatıyla tamamladı. Nasdaq Bileşik yüzde 1,57, S&P 500 yüzde 0,72 ve Dow Jones Sanayi yüzde 0,2 arttı. Bu ayrışma yalnızca büyük bir teknoloji hissesinin ağırlığını yansıtmıyor. Şirketin üç aylık geliri yıllık yüzde 106 artışla 96,2 milyar dolar oldu; gelecek yıl için yaklaşık yüzde 70 gelir büyümesi yönlendirmesi, analist beklentisinin neredeyse iki katına çıktı. Broadcom yüzde 4,49 kazanırken AMD yüzde 0,89 geriledi; dolayısıyla aynı talep görünümü yonga üreticilerine eşit dağılmadı.[1]
Veri merkezi geliri, Marvell'in omurgası oldu
Marvell'in 2027 mali yılı ikinci çeyrek net geliri 2,739 milyar dolar oldu ve yıllık yüzde 37 arttı. Veri merkezi geliri yüzde 46 artışla 2,171 milyar dolar düzeyine çıktı; böylece toplam gelirin yüzde 79'unu oluşturdu. Şirket, 2027 ve 2028 mali yıllarına ilişkin gelir görünümünü yükselttiğini, yapay zekâ bağlantılı siparişlerin güçlü kaldığını söyledi. Üçüncü çeyrek gelir aralığının orta noktası 3,150 milyar dolar. Bu rakamlar talebin yalnızca önde gelen hızlandırıcı üreticisine değil, veri merkezlerini birbirine bağlayan ve özel yongalar sağlayan şirketlere de ulaştığını gösteriyor; ancak açıklanan görünüm şirket yönetiminin öngörüsü olarak kalıyor.[2]
Yazılımda ödül, yinelenen gelire gitti
Salesforce hissesi yüzde 22,58 yükseldi. Şirketin geliri yüzde 11 artışla 11,3 milyar dolar olurken, Agentforce yıllık yinelenen geliri yüzde 240'ın üzerinde büyüyerek 1,5 milyar dolar düzeyine ulaştı. CrowdStrike yaklaşık yüzde 20,5 sıçradı; geliri yüzde 26 artışla 1,47 milyar dolar, yıllık yinelenen geliri yüzde 25 artışla 5,84 milyar dolar oldu. Çeyrekte eklenen net yeni yinelenen gelir 333 milyon dolar tutarında gerçekleşerek rekor kırdı. Nvidia ve Marvell ile birlikte okunduğunda piyasa tepkisi, yapay zekâ talebinin donanım satışından kurumsal yazılım ve siber güvenlik aboneliklerine uzanan ölçülebilir gelire dönüştüğü şirketlerde yoğunlaştı.[1], [2], [3], [4]
İlgili köşe yazıları
Bu gündem hakkında daha fazla bilgi için ilgili köşe yazılarını okuyabilirsiniz.
