Viatris, ameliyat sonrası ve diz ağrısı ilaçları için Pacira’yı 1,65 milyar dolara alıyor
Viatris, Pacira BioSciences’ tüm hisselerini nakit olarak hisse başına 36,50 dolardan almayı kabul etti; anlaşma, ağrı ilacı üreticisinin özsermayesini 1,65 milyar dolar değerliyor. Pacira, ameliyat sonrası ağrı için Exparel’i, diz osteoartriti ağrısı için Zilretta’yı satıyor. Viatris bedeli ağırlıklı olarak fazla nakit ve kısa vadeli borçla ödemeyi bekliyor. Anlaşma için hisselerin çoğunluğunun satışa sunulması ve yasal bekleme süresinin dolması gerekiyor; tamamlanma yıl sonuna bekleniyor.
Ekonomi ve Piyasalar··Öğle
Viatris, Pacira için hisse başına 36,50 dolarlık nakit anlaşma imzaladı
Viatris ve Pacira BioSciences kesin bir anlaşma imzaladı: Viatris, Pacira’nın tüm dolaşımdaki hisselerini hisse başına nakit 36,50 dolardan alacak; toplam özsermaye değeri 1,65 milyar dolar. Anlaşma, Pacira’nın ameliyat sonrası ve artrit ağrısı ilaçlarını ilaç üreticisinin portföyüne ekliyor.[1], [2]
İki yönetim kurulu da işlemi oybirliğiyle onayladı. Duyuru tarihinde henüz başlamamış olan pay alım teklifini, teklife katılmayan hisseleri aynı bedelle edinecek ikinci aşama bir birleşme izleyecek. İşlemin tamamlanması için dolaşımdaki hisselerin çoğunluğunun teklife katılması, yasal bekleme süresinin dolması ve diğer olağan koşulların sağlanması gerekiyor. Şirketler tamamlanmayı yıl sonuna kadar bekliyor.[1]
İki ağrı ilacı ve 746 milyon dolarlık gelir
Pacira’nın piyasadaki iki ürünü, ameliyat sonrası ağrıda kullanılan Exparel ile osteoartritle ilgili diz ağrısı için kullanılan Zilretta. Pacira, Haziran sonunda biten on iki ayda yaklaşık 746 milyon dolar gelir ve 177 milyon dolar düzeltilmiş faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr (FAVÖK) elde etti; bu ölçü hisse bazlı ödeme gibi kalemleri de dışarıda bırakıyor.[1]
Viatris iki ürünü seçili uluslararası pazarlara taşımayı, ticari fırsatı hızlı etkili meloksikam programıyla birleştirmeyi ve mevcut altyapısından yararlanmayı planlıyor. Anlaşma ayrıca ABD’deki yenilikçi ilaç işine ticari, pazara erişim, tıbbi işler ve araştırma yetenekleri katıyor.[1]
Bedeli fazla nakit ve kısa vadeli borç karşılayacak
Geçici finans direktörü Paul Campbell, finansmanın ağırlıklı olarak fazla nakitten, kalanın ise kısa vadeli borçtan sağlanmasını beklediklerini söyledi. Yönetim, brüt kaldıraç üzerinde asgari etki ve mali öngörülerdeki göstergelere hemen katkı bekliyor. Viatris, işlemle ilgili ek ayrıntıları üçüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte açıklamayı planlıyor. Viatris’e Morgan Stanley ve Cravath, Pacira’ya Goldman Sachs ve Ashurst Perkins Coie danışmanlık yapıyor.[1]
