Lityum üreticisi PLS, kurumsal yatırımcılara 2032 vadeli ve 700 milyon ABD dolarına kadar teminatsız tahvil satmayı planlıyor. İşlem piyasa koşullarına bağlı; kesin tutar ve faiz oranı henüz açıklanmadı. Şirket, kaynağı yatırım harcamaları ve büyüme dahil genel amaçlarla kullanmayı öngörüyor. Tahviller, şirketin bazı bağlı ortaklıklarının garantisini taşıyacak; belirli projelere ayrılacak pay belirtilmedi.
Avustralya, Brezilya ve Güney Kore’de işletme ve projeleri bulunan lityum üreticisi PLS Group Limited, 2032 vadeli ve 700 milyon ABD dolarına kadar teminatsız tahvil ihracı planlıyor. Satış piyasa koşullarına bağlı. Şirket, elde edilecek kaynağı yatırım harcamaları ve büyüme dahil genel kurumsal amaçlarla kullanmayı öngörüyor.[1], [2]
Tahviller, şirketin tamamına sahip olduğu bazı bağlı ortaklıkların garantisini taşıyacak. Borçlanma teminatsız; belirli varlıkların rehnine dayanan bir yapı açıklanmadı. Nihai faiz oranı, kesin ihraç büyüklüğü ve tamamlanma tarihi henüz belli değil. Duyurulan üst sınır, şirketin bugüne kadar sağladığı kaynak tutarını ifade etmiyor.[1]
ABD’de satış, Rule 144A düzenlemesi kapsamındaki nitelikli kurumsal alıcılarla sınırlı olacak. ABD dışındaki işlemler Regulation S kapsamında yürütülecek. Teklif yalnızca özel arz belgesiyle yapılacak; tahviller ABD Menkul Kıymetler Yasası uyarınca tescil edilmeyecek. PLS, Avustralya’daki Pilgangoora lityum işletmesinin ve Brezilya’daki Colina projesinin tamamına sahip. Güney Kore’de POSCO ile batarya sınıfı lityum hidroksit üreten ortak girişime de katılıyor. Şirket, sağlanacak yeni kaynağın bu varlıklar arasında nasıl dağıtılacağını açıklamadı.[1]
