Arizona: 265 milyar dolar ve 12 tesis
Mali İşler Direktörü Wendell Huang'ın CNBC'ye söylediği rakamı yazayım: 100 milyar dolar daha, toplam taahhüt 265 milyar dolara çıktı. İlk fabrika faaliyette ve Tayvan'daki amiral gemisiyle 'aynı derecede iyi' verim veriyor; ikinci fabrika ekipman taşımaya hazır, üçüncüsü inşa halinde, dördüncüsü ve ilk gelişmiş paketleme tesisi hazırlık aşamasında.[1]
Bunlar balon rakamları değil; dökülmüş beton ve kurulu ekipman. Ama Huang'ın kendisi de sınırı söylüyor: inşaat işçisi kıtlığı ve altyapı kısıtları. Fatura yalnızca dolar cinsinden değil, işçi-saat cinsinden de okunmalı.[1]
Helios: Nvidia'nın %95'lik payına karşı ilk gerçek raf
AMD'nin Helios'u MI455X GPU, EPYC Venice işlemci, Pensando ağ donanımı ve ROCm yazılımını tek rafta topluyor; Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle ve TCS müşteri listesinde. Meta'nın taahhüdü somut: zamanla 6 gigawatt AMD GPU'su, bunun 1 gigawattı Helios raflarında.[2]
Nvidia hâlâ veri merkezi GPU pazarının %95'inden fazlasını elinde tutuyor; Futurum Group'un %20-25'lik pay tahmini iyimser olabilir, ama sevkiyat 2026'nın ikinci yarısında gerçekten başlıyor. Faturayı megavat ve sevkiyat tarihiyle okumaya devam edeceğiz.[2]
Frozen v2: watt başına 6-10 kat, ama henüz kâğıt üstünde
Google'ın kod adı 'Frozen v2' olan çipi The Information'ın isimsiz kaynaklarına dayanıyor; Google resmen ne doğruladı ne yalanladı. 2028 hedefi ve watt başına 6-10 kat verim iddiası var — ki bu, bulut diye bir yer olmadığını, yalnızca birinin trafosuna bağlı makineler olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.[3]
TSMC dökülmüş beton, AMD sevkiyat tarihi verdi; Google şimdilik yalnızca bir sızıntı ve %3'lük bir hisse tepkisi verdi. Üçünü aynı cümlede anmak istemiyorum — biri şantiye, biri raf, biri henüz slayt. Bir sonraki çeyrek, hangisinin gerçek sevkiyata dönüştüğünü gösterecek.[1], [2], [3]