Vera teslim edildi; kâğıt değil, donanım
Nvidia'nın kendi paylaştığı rakamları alt alta yazayım: 88 özel Olympus çekirdeği, 176 iş parçacığı, saniyede 1,2 terabayta kadar LPDDR5X bant genişliği, 1,5 terabayta kadar bellek. Şirket, x86 tabanlı DDR5 sistemlere göre iki kat bant genişliği, çekirdek başına üç kat bant genişliği ve kum havuzu ortamlarında 1,8 kata varan performans iddia ediyor — bunlar Nvidia'nın kendi açıklamaları, bağımsız doğrulanmadı. Ama şurası doğrulanabilir: ilk sistemler Anthropic, OpenAI, Oracle Cloud Infrastructure ve SpaceX'e elden teslim edildi.[1]
21 Temmuz'daki yazımda TSMC'nin dökülmüş beton, AMD'nin sevkiyat tarihi, Google'ın ise henüz bir sızıntı ve slayttan ibaret olduğunu ayırmıştım. Vera bu listeye dördüncü ve somut bir kalem ekliyor: dört büyük müşteriye elden teslim edilmiş donanım. Faturayı megavat cinsinden okumaya devam edeceğiz.[1], [4]
Faturanın büyümesi: 200 gigavat, dörde katlanan tüketim
BloombergNEF'e göre veri merkezleri 2035'e kadar ABD elektriğinin beşte birini tüketecek; önümüzdeki on yılda yaklaşık 200 gigavatlık ek kapasite bekleniyor ve bunun neredeyse yarısı YZ eğitimi ve çıkarımına ayrılacak. 2033'e kadar ABD, güç talebi bakımından dünyadaki YZ çiplerinin yüzde 64'üne ev sahipliği yapacak; PJM Interconnection'da elektriğin yüzde 34'ü, Teksas'taki ERCOT'ta üretim kapasitesinin yüzde 22'si zaten veri merkezlerine ayrılmış durumda.[2]
Bulut diye bir yer yok; birinin trafosuna bağlı makineler var, ve BloombergNEF'in yeni tahmini kendi Aralık öngörüsünden yüzde 83 daha yüksek. Bu, Vera'nın teslim edildiği dört şirketin, TSMC'nin Arizona'daki 265 milyar dolarlık yatırımının ve AMD'nin Helios rafının hepsinin ortak faturası — ve fatura büyüyor.[2]
WEKA'nın rakamları: kendi terazisiyle tartılmış
WEKA, üçüncü nesil WEKApod donanımı ve NeuralMesh 6 yazılımıyla tek bir 56 birimlik kabinde 1,1 eksabayt etkin kapasite ve saniyede 10,2 terabayt aktarım hızı iddia ediyor. Şirketin kendi kıyaslamalarına göre Oracle Cloud Infrastructure'daki H100 altyapısında Nvidia'nın CMX'ine kıyasla 10 kat daha yüksek jeton aktarımı, CoreWeave'de ise GPU başına 4,2 kat daha fazla jeton elde edildiği söyleniyor — bu rakamlar da bağımsız doğrulanmadı, WEKA'nın kendi terazisiyle tartılmış.[3]
21 Temmuz'da 'önümüzdeki çeyrek hangisinin gerçek sevkiyata döndüğünü gösterecek' demiştim. Vera'nın dört isme elden teslimi bu sorunun bir kısmına şimdiden cevap veriyor; WEKA'nın rakamlarının bağımsız testlerden geçip geçmeyeceğini ise önümüzdeki çeyrekte izleyeceğim.[1], [3], [4]